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锂电产业链人满为患

CME工程机械网 / 2019-10-18/浏览33次

随着上市公司三季度业绩报告数据的出台,27家锂电产业链相关企业的整体收益令人叹为观止,88.89%的锂电企业实现了营收增长,92.59%的企业实现了盈利,27家...

随着上市公司三季度业绩报告数据的出台,27家锂电产业链相关企业的整体收益令人叹为观止,88.89%的锂电企业实现了营收增长,92.59%的企业实现了盈利,27家锂电上市公司前三季度实现营收都超过5亿元,其中,超过100亿元的共有2家,超过50亿元的有4家,超过10亿元的24家,仅三家企业营收低于10亿元,净利润超过1亿的锂电企业,超过了18家。

截至2017年6月底,全国实现了锂电产业链投资近600亿,相关并购发生了31起,并购总规模320亿元,大部分并购、投资均集中在锂电四大材料(正极、负极、隔膜、电解液)及锂矿资源的争夺战上,极少一部分在整车企业及电池回收企业横向联合、储能市场的尝试等等,如新达成的上海电气与国轩高科10亿规模的储能市场合作。

挤满了产业投资、风险资金的锂电产业链,布局速度的加剧,未来的投资风险,经营风险也呼之欲出,山雨欲来风满楼。一方面,产业的健康发展需要良性竞争体系的搭建,而多方企业和资本的介入,是推动整个产业在竞争中走向上升期的重要保障;另一方面,良莠不齐的企业质量,未来锂电产业链的整体竞争,已不再是单纯的核心技术竞争,而是横向纵向充满了刺刀相见的白刃战。

原材料之争

黄金易得,锂矿难求,据业内测算,到2019年全球碳酸锂需求将达到35万吨,盐湖提锂尚未规模量产,需要时间,近几年碳酸锂仍将维持供需紧平衡,因开采技术、成本等制约,我国国内储量虽丰,但产量较低,较长一段时间内,仍属锂矿资源进口大国,澳大利亚锂矿供应量占全球40%,居首位,据国外权威资讯,未来5年内全球增产的60%的锂将来自目前已经规划的澳大利亚矿区,这也使澳大利亚进一步夯实在锂供给市场中的领导地位。天齐锂业、江特电机、长城汽车、坚瑞沃能、赣锋锂业等多家企业均早已布局澳大利亚锂矿产业,随着优质标的的减少,起步较晚的几家企业业已将目标转向了智利、阿根廷等储量丰富的南美国家。

原料为王的年代,掌握了原料的来源,保障了企业的产能,锂矿提纯的国内几家龙头企业已经占到了产业链的前列,布局较晚,实力较弱的则只能仰人鼻息,毛利率逐年走低。随着龙头效应的加剧,未来锂矿提纯的几家企业将不出意外的占据了国内甚至出口的鳌头,剩余70%的企业则不可避免的进入转型、并购、横向纵向的联合,甚至被淘汰。

动力电池企业生存之争

意料之中新能源汽车补贴降低的到来,整车企业的利润压力骤增,不断降低采购成本,原料价格的不断上扬,国家对于统一电池及电池pack尺寸的预期,极大的压缩了电池pack供应商的生存环境,据上半年统计数据,国内动力电池生产企业已达200余家,产量已占世界50%以上,其中,排名前十的企业已经占据了近70%的国内市场份额,剩余的30%市场打的头破血流,随着利润率的下降,微利甚至亏损,掌握不了原料渠道的企业将何去何从?不久前国内某企业意图以5年长约锁定原料供应,但应者寥寥,终归来说,行业内,对世界范围内锂矿的需求预估,走眼者众多,未来,锂贸人以为,中期内锂矿资源将呈现小碎步上升趋势,短期内,基本无下降的可能。相比国内2000余个新能源汽车的批号,如何将主要渠道集中于优质客户的优质车型,渠道之争,凸显各电池企业的销售能力,股东的背景资源能力,继而成为动力电池企业的生存之争。

核心技术突破之争

虽然我国已贵为第一大动力电池生产国,但整体呈现了“大而不强”的格局,相对于日韩,高端锂电产品短缺,低端产品大规模产能不断上马,泛滥成灾,产业量的放量,并没有带来核心技术的整体突破,根据2017年7月电池的出货量统计,磷酸铁锂占据了55.79%的市场份额,三元锂电池紧随其后,达到了40.22%,初露锋芒的锰酸锂和钛酸锂则只有3.87%和0.13%。现有的格局和主流,不代表未来的方向,放眼未来,电池型号的大小和统一无非是包装及流水线的基础问题,如何提高能量密度成为了核心技术突破的关键,从眼下主流的140-160千瓦时到高端的180-220千瓦时,从三元锂电池理论上280-320千瓦时的上限,到未来石墨烯应用可能存在的400千瓦时,未来的技术突破之路很艰难,冲上去则海阔天空,原地踏步难免堕入万丈深渊。

四大材料的企业渠道之争

据2017年的统计数据,仅正极材料国内就有200余家企业,资金密集度相当之高,负极材料、隔膜电解液企业数量同样居高不下,如何压缩材料采购的成本及加工损耗,如何提高核心技术,布局未来新方向的研发,科技力量的投入,至关重要。销售渠道和原料采购渠道的布局一样重要,销售渠道的质量决定了毛利率的高低,同样也决定了其未来持续经营的基础,在上半年438亿投资规模的四大材料企业里,利润与机会,风险与压力并存。

横向联合的经营高度之争

远有格林美合纵连横,比亚迪全产业链布局,近有国轩高科储能试水,产业链的上下游合作已不罕见,如何能更有效的实现对主业的辅助,更有效的生存于锂电产业链,是摆在各企业管理者眼前的一道考题,上下游的合作,模式的创新,细分产业的布局,种种经营方向的选择,彰显各企业的经营高度。


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